02/06/2022

Le marché de l'optique en 2021 vu par GFK

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Lecture : 7 minutes

Le marché de l'optique en 2021 vu par GFK

L’univers de l’optique compte parmi un des marchés les plus volatiles. Influencé par les tendances, les crises économiques et le devenir des opticiens, il est en perpétuel changement. Qu'elle concerne l'optique ou du solaire, celle du MDD et des marques nationales, cette fluctuation oblige les différents acteurs à devoir modifier leur proposition d'offre afin de satisfaire la nouvelle demande. Sans cela, les opticiens arriveraient difficilement à maintenir leurs marges.

Sommaire

La France, toujours prometteur pour le marché de l'optique

Une étude menée par l’institution GFK (Growth for Knowledge) démontre cette évolution du marché de l’optique. Du point de vue européen, la reprise post-pandémique est synonyme d'encouragement pour les opticiens.

En comparant les chiffres réalisés en 2021 avec ceux de 2019, nous observons que la France détient le plus gros taux d’évolution d’Europe avec une augmentation de +1.4% en 2021. A contrario, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ont eu une évolution respectivement de +0.9%, -0.5% et -0.8%. La France, avec cette avancée positive dans le marché, retrouve presque, selon Rémi PASCOT (Consultant GFK Market intelligence optique) son niveau de 2019. L’année 2020 celle de la crise sanitaire sera évoquée tout au long de l’article ; mais ne sera pas considérée comme année de référence.

La France possède donc l’évolution européenne la plus évocatrice de l'avancée du marché. De manière segmentée, comment est-ce divisé ? Le chiffre d’affaires généré en 2021 en France équivaut à 6,7 milliards d’euros soit une augmentation de 
93 millions d’euros par rapport à 2019.

Quel est le chiffre d'affaires en fonction des produits ?

Cette segmentation est importante, afin d’étudier les chiffres et de pouvoir proposer un axe d’évolution pour les prochaines années. Toujours, selon l’institut GFK, 62% du chiffre d’affaires est, sans surprise, provoqué par l’achat des verres et leurs corrections respectives. Les montures optiques sont les deuxièmes avec 27% du CA. Les montures solaires ne correspondent cependant qu’à 6% du chiffre d’affaires. Toujours dans le bas du panier ; mais à ne pas oublier, les lentilles de contact détiennent 5% du CA et seulement 1% pour les produits d’entretien.

Analysons de plus près l’évolution des ventes en fonction des produits. Selon GFK, nous pouvons remarquer une haute dominance des verres de correction. Ils détiennent d’un côté le plus haut chiffre d’affaires, mais également le plus haut accroissement entre 2019 et 2021 de +3.8% pour un total de 4.151 Millard d’euros. Les montures optiques et les verres sont les seuls éléments possédant actuellement une augmentation positive du taux d’évolution. En effet, lorsque l’on s’attarde sur les autres produits, on se rend compte que les domaines des lentilles de contact, des produits d’entretien ainsi que des montures solaires sont en baisse.

Ce sont les montures solaires qui réalisent le record de baisse avec -11.3%.
Cette disproportionnalité remarquée entre les différents produits disponibles dans le marché reflète une nouvelle façon de consommer. Changement qui indique de nouveaux besoins ; mais également de nouveaux équipements.

Quel est le prix à payer pour une monture en 2021 ? et quelle est son évolution par rapport aux années précédentes. ?

Combien coute à vos clients une solution intégrale ?

En 2021, pour acheter une monture optique, le client doit débourser environ 124€, assortie de 156€ pour une paire de verres unifocaux et jusqu’à 406€ pour des verres progressifs. Les montures baissent d’environ 9€ par rapport à 2020 et retrouvent donc actuellement un niveau de prix équivalent à l’année 2018, après une hausse de marché à 133€ en 2019.

Pour les acteurs des verres d’optiques, la baisse des prix est également observable. En effet, les verres progressifs baissent de 24€, quand les verres unifocaux perdent seulement 4€ par rapport à 2020. Ses différentes baisses sont dues aux perspectives du marché et l’intégration de l’offre 100% santé qui tout deux viennent jouer un rôle dans les prix de tout le domaine.

Cet impact est encore plus intéressant à analyser, lorsque l’on observe son influence sur les tranches de prix. En effet, les montures optiques à moins de 100€ représentent 44% des paires vendues en 2021, avec une augmentation de 4 points de pourcentage annuel, ce secteur est le plus prometteur. Pour les verres, le milieu de gamme creuse son trou avec 1 tiers des verres qui coutent entre 20 et 60 euros.

Les marques de distributeurs et les marques nationales

En 2021, en France, la part des montures nationales dans les ventes en optiques équivaut à 63,8% et ont eu une augmentation de +9% par rapport à 2019. 
D’un autre côté, les marques de distributeurs possèdent quant à eux, 36.2% du marché et sont en baisse de -1% par rapport à 2019. Pour les montures solaires, le constat est différent, que ce soit en marques nationales ou en marques de distributeurs, les deux secteurs ont subi une baisse de respectivement -2% et -9% par rapport à 2019.

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