20/04/2022

Le marché du solaire en France en 2020

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Lecture : 8 minutes

Le marché du solaire en France en 2020

Sommaire

Le marché du solaire en France en 2020

Accessoire phare des défilés et des boutiques, le segment des lunettes de soleil est devenu ces dernières années un secteur très rentable. Même si les ventes (optique et solaire) ont été ralenties en 2020, le marché a moins souffert que d’autres secteurs. Il faut se projeter dans l’avenir car le secteur reste porteur en plus d'être un vrai relai de croissance pour les marques.

Selon les données établies par l’institut GFK (société référente dans la récolte et l’analyse des données), le secteur de l’optique a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros, soit une baisse de 28% par rapport au 1er semestre 2019. Au mois de juin, il a cependant enregistré une hausse notable de 9,5%. (Données établies à partir des ventes effectuées en magasin en 2020 dans 12.000 points de ventes, hors Corse et DROM-COM). 52% des Français de 18 ans et plus possèdent au moins une solaire non correctrice… Et 34% une solaire correctrice.
Le taux de solaires non-correctrices se révèle donc très élevé. Ce qui signifie que le potentiel restant à équiper reste limité : seuls 14% des Français n’utilisent pour le moment pas de lunettes de soleil.

Le marché des lunettes de soleil est structurellement tiré par l'évolution des modes et des styles renouvelant continuellement l'offre, même si les succès passés des modèles devenus des "intemporels" sont aussi tendance. Le marché des lunettes de soleil présente la particularité de devoir accorder une place prépondérante aux points de vente physiques où se font la majorité des achats. Nombreux sont les consommateurs qui, après avoir effectué des recherches en ligne, achètent finalement en magasin.

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Quelle est la répartition des ventes solaires non-correctrices chez l’opticien ?

Le marché des solaires représente en volume près de 15 millions de paires par an pour un chiffre d’affaires évalué à 980 millions € (circuit opticien et hors opticien). Regroupant un gros panel de possibilité en termes de matériaux et de gamme, ce marché est très volatil et connait de ce fait une très forte disparité des prix :
• 33% des consommateurs ont acquis leur dernière solaire à moins de 50€.
• 30% l’ont achetée entre 50 et 100 €. C’est 10 pts de pourcentage de plus qu’en 2019.
• 37% des porteurs de solaires ont acquis une monture à plus de 50 € en 2020, sois une augmentation de 10 pts de pourcentage par rapport à 2019.

80% des équipements solaires non-correcteurs sont vendus dans le cadre d’une offre type seconde paire. L’opticien doit-il couvrir tous les prix pour préempter ce segment ou s’adresser à une certaine cible. La cible qui achète a moins de 50€ est majoritairement les jeunes et plutôt une cible volatile. En effet, on dénombre plus de 20 circuits d’achat différents pour les solaires non correctrices : les opticiens, enseignes et magasins de sport, les hypermarchés, les enseignes de mode et grands magasins, etc.

Dans une offre de 1ère paire, les lunettes solaires correspondent à seulement 20% des ventes. A contrario, la vente de ses montures dans le cadre d’une offre type secondaire correspondent à 80% des parts de ce marché. Cela s’explique par une envie croissante de détenir une monture solaire à moindre coup.


Si l’achat chez l’opticien reste majoritaire (46,8% des Français y ont déjà acheté leur solaire non correctrice), c’est un canal dont la fréquentation recule nettement (-9,5% sur la période 2018-2019). Et ce au profit d’Internet (24,6% des consommateurs, en progression de 10,7 points), des enseignes de mode (9,7%, en progression de 5 points) et des enseignes/magasins de sport (15,3%, en progression de 3,2 points). Cette baisse s’explique par la crise sanitaire qui a touché tous les marchés mais également par la digitalisation continue des domaines proposants ainsi, une tout autre expérience d’achat.
Dans ce marché très éclaté, la concurrence est forte et la baisse de fréquentation du réseau opticien est assez brutale depuis 2 ans. On constate surtout que la propension à acheter chez un opticien est nettement moins élevé que la moyenne chez les consommateurs de moins de 35 ans. Une tendance que les opticiens doivent donc réussir à inverser.

Les montures solaires et les matériaux, l’argument de vente prédominant.

Tout comme les montures optiques à but correctrice, les montures solaires peuvent être confectionnées en différents matériaux. Titanes, Plastique ou encore métal… vous trouverez forcément une monture qui correspondra aux attentes de vos client(e)s. Afin de mieux comprendre la tendance liée à ces différentes conceptions, il est important de récupérer les informations recueillis depuis plusieurs années.

Depuis 2017, le nombre de monture confectionné ne cesse de croitre. Cependant, nous pouvons remarquer une certaine stabilité dans les parts de marché.
En 2017, les montures solaires en plastique injecté correspondent à 64% des montures vendues. De par sa légèreté et son panel de couleur et de forme possible, le plastique injecté est le matériau idéal pour votre offre.
Passant par une augmentation d’un point de pourcentage en 2018, nous revenons à 64% de monture solaire en 2020.
Plus utilisé dans une offre de première paire pour une conception en finesse et minimaliste, le métal est le deuxième matériau le plus utilisé dans la conception avec 24% des montures. Ce matériau a augmenté entre 2017 et 2020 de 2 points de pourcentage passant de 24% à 26%.

Critères de choix des montures Solaires

Ce qui est important à savoir dans cette branche du secteur optique c’est quels sont les différents critères qui oriente le choix d’achat des consommateurs.
Il est bon à noter que 85% des français possèdent au moins une paire de monture solaire (83% chez les 16-24 ans, 74% chez les moins de 16 ans).
Dans l’ordre des préférences, pour les adultes, nous pouvons noter en tout premier lieu que le critère principal est l’indice de protection.
Traduit par une volonté du consommateur de bénéficier d’une protection optimale, il est pour 25% des personnes interrogées le premier critère pris en compte. Suivie par « les conseils de l’opticien » à 15% ainsi que par le prix à hauteur de 12%. Le consommateur ne se soucie, au final, qu’assez peu du prix qu’il va payer, la protection et le service proposer par l’opticien sont donc les maitres mots d’une vente réussi.

Lorsqu’il s’agit d’une protection solaire pour un enfant, les parents adoptent une stratégie encore moins axée sur le prix. L’indication d’une protection contre les UV est pour 37% des interrogées le critère principal, loin devant le prix, avec 8% et la marque de la monture avec seulement 2%.
Il est important pour le client de pouvoir avoir confiance, autant dans la qualité de conception que dans les conseils prodigués par l’opticien qu’il consulte. Il est nécessaire, pour vous, en tant qu’opticien, d’être à l’écoute de ce que souhaite votre client et ce dont il a besoin et de lui proposer la meilleure qualité service possible. L’opticien est, par ailleurs, pour 73% des personnes interrogées le lieu d’achat des montures solaires. On se rend compte, avec ces chiffres, que lorsqu’il s’agit d’une offre pour les enfants, le prix joue un rôle moindre à la différence de lorsqu’il s’agit d’une monture pour adulte.

Petit rappel : MDD solaire vs marque nationale ?

Petit rappel sur la différence entre une monture MDD et une monture de marque nationale est tout d’abord son rapport au prix. De même qualité que la marque nationale, la MDD surprime ou diminue fortement ses prix non essentiels, comme le coup de promotion et le packaging. Il existe des marques de distributeur dans tous les marchés existants. Dans le domaine des médicaments, nous avons les génériques qui dérivent ensuite en Doliprane etc. Le générique étant le médicament Marque de Distributeur dans notre cas et le doliprane une marque nationale. En effet, ce qui engendre l’augmentation des ventes du Doliprane dans notre exemple, c’est sa grande renommé du fait de sa proposition par les médecins et de sa connaissance au grand publique. Cependant, le générique possède les mêmes effets et ne différent que par sa visibilité aux yeux des clients.

Les marques de distributeurs se basent sur la qualité produit en laissant de côté tout ce qui n’est pas essentiel. Dans notre marché du solaire non correctrice, les marques de distributeurs correspondent à 31% des parts du marché contre 69% pour les marques nationales.

Petit zoom sur le marché par les marques de distributeurs.

Qui sont les acheteurs des montures solaires ?
 Après avoir évoqué les différents matériaux, les critères évoqués et choisis par les individus, nous allons nous intéresser à qui ils sont, quels en sont leurs usages ?

D’après les données communiquées par GFK (Growth from Knowledge), baromètre de la santé visuel de 2020, nous pouvons séparer en trois catégories distinctes :
- 54%, c’est le pourcentage d’individu détenteur d’une monture solaire, qui porte cette dernière uniquement à la plage et à la mer (par temps ensoleillé).
- 53% lors de la conduite d’un véhicule (toujours par temps ensoleillé).
- 9% des personnes interrogées utilisent les lunettes de soleil avec un objectif purement esthétique.

Plus qu’une preuve d’esthétisme, les montures solaires sont tout d’abord un moyen de protéger les yeux lors des fortes expositions. Possédant d’une protection contre les rayons UV plus ou moins puissantes, l’individu recherche d’autant plus d’être à être protégé que de pouvoir bénéficier d’un esthétisme prononcé.

Derniers pourcentages, selon l’Optical Monitor de 2019-2020, la cible à privilégier s’avère être pour l’opticien, les amateurs de lunettes de soleils ainsi que les jeunes à la recherchent de style. Au-delà du style, les sportifs seront plus à la recherche d’une monture de sport, et non une monture minimaliste ou autre. Ils correspondent à 14% et 24% de la demande globale.

Conclusion


 Pourquoi les consommateurs achètent-ils chez l’opticien ? Dans 85% des cas, c’est une décision volontaire pour bénéficier de conseils, trouver des équipements de meilleure qualité pour leur santé visuelle, des marques ou des modèles qu’ils souhaitent, etc. « C’est un bon signe : pour les consommateurs, l’opticien est le seul à accompagner le client et à lui consacrer du temps pour le guider dans son choix.

C’est un levier à activer absolument. Par ailleurs, quand les consommateurs ne poussent pas la porte des opticiens pour acheter leur solaire, c’est tout simplement qu’ils n’y pensent pas.
Pour augmenter leur volume de ventes solaires, les opticiens doivent systématiser cette offre auprès de tous leurs clients, quelle que soit la saison. Et attirer de nouveaux clients en s’appuyant sur la puissance des marques et l’esthétique »

Source: 
(1)https://bonne-assurance.com/mutuelle/actualites/2020/08/12/les-francais-et-loptique-les-resultats-2019-par-santeclair/
(2)https://www.gfk.com/fr/press/Optique-resistance-du-marche-2020

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